全球液化天然氣市場(chǎng)的出口爭(zhēng)霸賽正在美國(guó)和卡塔爾之間展開(kāi)。兩者著眼的不僅僅是眼下或今年的出口量，更是未來(lái)數(shù)十年的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
俄烏局勢(shì)下加速惡化的能源危機(jī)迫使歐洲重新思考其能源政策及進(jìn)口流向。俄羅斯天然氣的歐洲買家們?cè)谧罱鼛讉€(gè)月積極尋求替代品，將目光投向卡塔爾。據(jù)標(biāo)普全球大宗商品數(shù)據(jù)，卡塔爾在4月?lián)魯∶绹?guó)和澳大利亞，重奪全球最大液化天然氣（LNG）出口國(guó)桂冠，并在5月繼續(xù)保持領(lǐng)先。而在3月，卡塔爾的出口量落后于上述兩國(guó)。
卡塔爾正在雄心勃勃地推進(jìn)史上最大液化天然氣工程——北油氣田擴(kuò)建項(xiàng)目（North Field project），以鞏固自身出口地位，并逐步取代俄氣占領(lǐng)部分歐洲市場(chǎng)。6月12日至21日，卡塔爾國(guó)有能源公司（QatarEnergy）密集與多家國(guó)際能源巨頭簽署協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)北油氣田擴(kuò)建項(xiàng)目的第一階段重頭戲：計(jì)劃建設(shè)四條液化生產(chǎn)線（總計(jì)3260萬(wàn)噸/年）、耗資287.5億美元的北油氣田東部項(xiàng)目（NFE），預(yù)計(jì)2025年底前開(kāi)始生產(chǎn)。該項(xiàng)目的第二階段北油氣田南部項(xiàng)目（NFS）包含另外兩條液化生產(chǎn)線。全部投產(chǎn)后，到2027年，卡塔爾的液化天然氣總產(chǎn)能將從目前的7700萬(wàn)噸/年提高到1.26億噸/年。
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總部位于法國(guó)的道達(dá)爾能源（TotalEnergies）是卡塔爾官宣的第一個(gè)北油氣田東部項(xiàng)目合作伙伴。道達(dá)爾與卡塔爾能源公司以25%、75%的持股比例組建了新合資公司，該合資公司持有北油氣田東部項(xiàng)目四分之一的股份——以此計(jì)算，道達(dá)爾持有整個(gè)東部項(xiàng)目6.25%的股份。緊隨其后加入的意大利能源公司埃尼（Eni）、美國(guó)石油巨頭康菲（ConocoPhillips）和埃克森美孚（Exxon Mobil）也獲得類似的交易結(jié)構(gòu)，三家公司分別在北油氣田東部項(xiàng)目持股3.125%、3.125%和6.25%，其余81.25%仍由卡塔爾能源持有。
卡塔爾此前表示，目標(biāo)是為北油氣田擴(kuò)建項(xiàng)目30%的股份尋找投資者。縱觀歷史，這家國(guó)有油氣公司所持有的該國(guó)所有液化天然氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的股份規(guī)模從65%到70%不等，其余部分由國(guó)際石油巨頭和主要的液化天然氣買家持有。這意味著北油氣田擴(kuò)建項(xiàng)目仍有新合作方加入的空間。
同時(shí)，卡塔爾能源公司一直在與一些現(xiàn)有的亞洲客戶討論收購(gòu)股權(quán)事宜。據(jù)路透社報(bào)道，中石油與中石化正在與卡塔爾談判，分別擬投資15億美元參與北油氣田東部項(xiàng)目，并簽署液化天然氣長(zhǎng)期承購(gòu)合同。中國(guó)于2021年正式超過(guò)日本，成為全球最大的液化天然氣進(jìn)口國(guó)。同年，中國(guó)進(jìn)口液化天然氣的第一大來(lái)源是澳大利亞。若參與卡塔爾上游項(xiàng)目投資、簽署長(zhǎng)協(xié)，有助于中國(guó)進(jìn)口來(lái)源多樣化，改變澳大利亞“一家獨(dú)大”占比約40%的局面。
頂級(jí)油氣生產(chǎn)商們之所以渴望在該項(xiàng)目中分一杯羹，是因?yàn)榭ㄋ栂碛惺澜缟献畹偷纳a(chǎn)成本，且是少數(shù)幾個(gè)能夠大幅替代俄羅斯向歐洲供應(yīng)天然氣的國(guó)家之一。所有北油氣田東部項(xiàng)目的股權(quán)合作伙伴關(guān)系將持續(xù)27年，到2049年到期。
“北油氣田項(xiàng)目有多么不可思議？”康菲石油公司首席執(zhí)行官Ryan Lance在簽約后的新聞發(fā)布會(huì)上介紹，“這是全球最大的氣田，擁有世界上最低的供應(yīng)成本。它的（溫室氣體）強(qiáng)度也是當(dāng)今世界上所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中最低的。”西方石油公司紛紛從俄羅斯油氣資產(chǎn)中撤出后，卡塔爾項(xiàng)目也變得更具吸引力。道達(dá)爾能源首席執(zhí)行官Patrick Pouyanne說(shuō)，“我們已經(jīng)宣布不再投資任何位于俄羅斯的新項(xiàng)目，因此在卡塔爾簽署該項(xiàng)目對(duì)我們而言很重要。”
埃克森美孚、道達(dá)爾、康菲、殼牌，均為卡塔爾液化天然氣開(kāi)發(fā)的現(xiàn)有投資者，埃尼則是首次進(jìn)軍卡塔爾該領(lǐng)域。埃尼的總部所在地意大利，是受俄羅斯天然氣影響最大的歐洲經(jīng)濟(jì)體之一。“歡迎埃尼成為卡塔爾液化天然氣大家庭的新成員。”卡塔爾能源部長(zhǎng)Saad Al-Kaabi表示。
卡塔爾能源公司也是美國(guó)液化天然氣出口項(xiàng)目的重要參與者。埃克森美孚首席執(zhí)行官Darren Woods周二透露，該公司正在與美國(guó)政府就加速推進(jìn)Golden Pass液化天然氣項(xiàng)目進(jìn)行談判。斥資100億美元的Golden Pass項(xiàng)目計(jì)劃于2024年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能為1800萬(wàn)噸/年，將增加德克薩斯州Sabine Pass現(xiàn)有終端的天然氣液化和出口能力。該項(xiàng)目中，埃克森美孚持有合資企業(yè)30%股份，卡塔爾能源公司擁有其余股份。
2016年美國(guó)放開(kāi)天然氣出口限制以來(lái)，2019年即成為了世界第三大液化天然氣出口國(guó)。美國(guó)能源信息署（EIA）此前預(yù)測(cè)，2022年，美國(guó)液化天然氣出口能力將超過(guò)目前全球兩大出口國(guó)——澳大利亞（114億立方英尺/天）和卡塔爾（103億立方英尺/天）。卡塔爾今年2月發(fā)布的《卡塔爾經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告預(yù)計(jì)，隨著北油氣田逐步投產(chǎn)，2026年，卡塔爾有望成為全球最大的液化天然氣（LNG）出口國(guó)。
在當(dāng)前的賣方市場(chǎng)，卡塔爾在面對(duì)歐洲買家時(shí)表現(xiàn)得頗為強(qiáng)勢(shì)。
彭博社6月23日援引消息人士稱，卡塔爾要求歐盟國(guó)家與其簽訂液化天然氣的長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議。據(jù)悉，卡塔爾希望歐盟國(guó)家與其簽署20年的長(zhǎng)期合同，但對(duì)歐盟的減排目標(biāo)而言這十分尷尬。近期，德國(guó)與美國(guó)供氣商達(dá)成了為期20年的液化天然氣供應(yīng)協(xié)議，使得卡塔爾更有動(dòng)力提出類似要求。
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